Мировой рынок марганцевой руды и ферросплавов в IV кв. 2013 г.

15/04/2014 11:16am

Автор: Грищенко С.Г

Категории: электрометаллургия

Работа посвящена Международной конференции по вопросам современного состояния мирового рынка марганцевой руды и перспектив развития производства ферросплавов.

МИРОВОЙ РЫНОК  МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ И  ФЕРРОСПЛАВОВ В IV кв. 2013 г.

Grischenko

Грищенко С.Г., докт. техн.. наук, професор (ЦУП «Трансгеорудмет»)

 

 

Украина занимает второе после ЮАР место в мире по разведанным запасам марганцевых руд, является крупным производителем сырья и ферросплавов и одним из ведущих игроков на мировом рынке марганцеворудного сырья  и ферросплавов / 1,2 /.
Представляет практический интерес выполнить анализ рыночной ситуации и оценить достоверность различных источников информации о ценах на эти виды продукции, что и послужило темой данной статьи.

1. Рынок марганцевого сырья

Известное  специалистам издание CRUBulkFerroalloyMonitor публикует информацию о двух видах цены на марганцевую руду:
1)  усредненные цены импортных спотовых транзакций без учета порта погрузки  в пересчете на руду с содержанием марганца 44%;
2) усредненные цены по транзакциям, с учетом порта погрузки за месяц, предшествующий отчетному, в пересчете на содержание марганца 43% на условиях поставки CIF Китай.
Пример публикации ценовой информации по марганцевой руде в сентябре-декабре 2013 г.  в изданииCRUBulkFerroalloyMonitor приведен в табл.1.

Таблица.1. Пример публикации ценовой информации  в  издании "CRU Bulk Ferroalloy Monitor " (языком оригинала).

 


Bulk ferroalloy prices

 

 

 

 

 

 

 

2013

2013

2013

2013

2013

 

 

 

 SEP

 OCT

 NOV

 DEC

Year

Manganese ore

 

 

 

 

 

 

China

CRU - spot import

USD/dmtu

5,15

5,25

5,25

5,25

5,43

China

Import price (M+1)

USD/dmtu

5,06

5,15

5,15

5,15

5,33

Но, по нашему мнению, будучи усредненными и не учитывающими данные о порте отгрузки, либо отражающими лишь одно направление доставки, сведения этого издания не могут применяться  для достоверной оценки стоимости конкретной руды и могут использоваться лишь в качестве справочных.
Издание Металл-Эксперт публикует данные по трем  вида цены: 1) цену на импорт в Китай австралийской руды  с содержанием марганца 48% на условиях CIF Китай (без привязки к порту); 2) цену на импорт в Китай австралийской руды  с содержанием марганца 46% на условиях CIF Китай (без привязки к порту); 3) цену на импорт в Россию казахской руды с содержанием марганца 38-40 % на условиях  CPT.
Пример публикации ценовой информации по марганцевым рудам в сентябре – декабре 2013 г.  в издании «Металл-эксперт» приведен в табл.2.

Таблица 2. Пример публикации ценовой информации в издании «Металл Эксперт»

 


Динамика цен на марганцевую руду в России и мире

 Условия поставки

 

Период

Страна/вид руды

 

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Импорт в Китай (мелкофракционная, 48% Mn), контрактные цены

CIF

5,30

5,15

5,25

5,25

Импорт в Китай (кусковая, 46% Mn), контрактные цены

CIF

5,50

5,35

5,45

5,45

Импорт в Россию, (казахская руда 38-40% Mn), контрактные цены

CPT

5,5

5,3

5,3

5,3

Примечание: цены приведены в $ за % сод. Mn;

 

 

 

 

 

Источник: Металл Эксперт

 

 

 

 

 

Следует отметить, что указанные   данные не учитывают порт отгрузки, а также отражают лишь одно направление доставки - CIF Китай, без привязки к конкретному порту; поэтому эти  данные  не могут применяться для достоверной оценки стоимости конкретной руды, и могут использоваться лишь реферативно (справочно).
Издание Ryan's Notes публикует цены на марганцевую руду с содержанием марганца 36-39%, 44% и 46%, доставленную на рынок Северной Америки. Пример публикации в этом издании представлен в табл.3.

Таблица 3. Пример публикации о ценах в  "Ryan'sNotes" (языком оригинала).

___________________________________________________________________
Publication about prices
_______________________________________________________________________
Пример публикации ценовой информации по  MetalBulletin представлен в табл. 4.
Таблица 4. Пример публикации о ценах в "Metal Bulletin" (языком оригинала).
MetalBulletin
Следует отметить, что в источнике MetalBulletin с 19 октября 2012 года прекращена публикация усредненных цен на марганцевую руду без привязки к конкретному порту отгрузки и  публикуются данные по двум видам цены:
1) индекс цены Manganese Ore Index на руду с содержанием 38% Mn, на условиях Fob Port Elizabeth  в долларах за 1% марганца, содержащийся в одной тонне руды (концентрата или агломерата) в сухом весе (показатель dmtu - Dry Metric Tonne Unit). Заметим, что данный подход вполне обоснован, т.к. ЮАР является крупнейшим в мире производителем руды со средним и высоким содержанием марганца, перевозимой морским путем (экспорт марганцевой руды из ЮАР в 2013 году, по данным Global Trade Atlas,  составил 9,7 млн. тонн).
2) индекс цены Manganese Ore Index на руду с содержанием  44% Mn, на условиях Cif Tianjin в долларах за 1% марганца, содержащийся в одной тонне руды (USD/dmtu).
Данный подход, по нашему мнению, также достаточно обоснован, т.к. Китай является крупнейшим в мире потребителем марганцевой руды. Импорт марганцевой руды в Китай в 2013 году, по данным Global Trade Atlas,  составил 16,6 млн. тонн, при этом 31% пришелся на  руду производства ЮАР и 31% на  руду производства Австралии. При этом следует учитывать, что Tianjin не является единственным портом по перевалке марганцевой руды в Китай, общие запасы этой руды в портах Китая колебались между 2,29 - 3 млн. тонн в период 2012-2013  годов. Стоимость поставки и перевалки марганцевой руды через порты Китая также может разниться в зависимости от ряда факторов.
Таким образом, по нашему мнению, именно индексы издания Metal Bulletin  наиболее точно характеризуют общемировые рыночные тенденции и более корректно отражают динамику мировых цен на марганцевую руду. Исходя из этого, наиболее оправдано при сравнении цен на марганцевую руду, импортируемую на территорию Украины, с мировыми ценами использовать индексы Metal Bulletin.
При этом, для корректного сравнения цен они должны быть как минимум во-первых,  определены на одинаковом базисе поставки; во-вторых, приводиться   за товар одинакового качеств; и в-третьих, быть   в одной соразмерности.
С целью приведения ценовых показателей по рудам  к "сравнимым", возможно применение специально разработанных методик пересчета.
Так, с целью приведения цены отражающей мировой уровень (к примеру, на условиях CIF порт Китая) к интересующей цене  (к примеру, CPT железнодорожная станция Черноморского порта), необходимо вычесть и/или прибавить к «мировой цене» основные сопутствующие затраты.
Кратко формула расчета цены, по выше приведенному примеру будет следующей:
Ц укр. =  Ц кит  - З1   +  З2    +  З3
где: Ц укр  - цена марганцевой руды CPT жел.дор. станция порт Украины;
                       Ц кит  - цена марганцевой руды CIF порт Китая;
                       З1 -  затраты на транспортировку из порта страны происхождения рассматриваемого груза в порт Китая (изменение базиса с CIF Китай на FOB страны происхождения груза);
                     З2 – затраты на  транспортировку из порта страны происхождения груза в порт Украины (изменение базиса с FOB страны происхождения груза на CIF Украина);
З3 -  затраты на перемещение груза со склада порта Украины в вагоны на жел.дор. станцию порта (изменение базиса с CIF Украина на CPT жел.дор. станция порт Украины).
При выполнении расчета все затраты должны быть приведены в одинаковой размерности; общепринятой мировой размерностью в отношении марганцевых руд есть сумма в долларах за 1% марганца, содержащийся в одной тонне руды – USD/dmtu.  
Методика пересчета цены отгруженной марганцевой руды одного качества к качеству схожего товара основана на принципе пропорционального изменения цены в зависимости от содержания ведущего  элемента (Mn%). В качестве примера приведем пересчет по цене руды с содержанием  Mn = 44% при  цене 1% марганца, содержащегося с в одной тонне руды, - 5 USD/dmtu,  к цене руды  с качеством по  Mn = 40%. Для этого воспользуемся формулой пересчета:

 

Ц =  5 :  44  х  40 = 4,55 USD/dmtu


Погрешность в применении данной методики пересчета связана с тем, что при этом в расчет берется только содержание базового элемента (Mn), и  не  учитывается содержание вредных примесей (фосфор, сера и др.). Не учитываются  также такие показатели как содержание влаги, потери при прокаливании, гранулометрический состав, минералогический состав рудного вещества и пустой породы, и др. показатели, которые в свою очередь существенно влияют на технико-экономические показатели (ТЭП) переработки руды на ферросплавных предприятиях.
Применение метода пропорционального пересчета по содержанию марганца для руд с содержанием марганца ниже 44%, требует применения корректировочных коэффициентов. Для каждого вида руды величина коэффициента зависит от конкретной ситуации, а именно требований к качеству производимой продукции. Например, в Украине для выполнения заказов на выплавку марганцевых ферросплавов с высоким содержанием марганца и низким фосфора, необходимо сырье с низкими содержаниями фосфора и железа.
Анализ качественных характеристик марганцевых руд с различных месторождений в ряде стран  показывает, что только марганцевая руда происхождением  из Ганы – это практически  единственная в мире руда с содержанием марганца ниже 40% обладающая обоими свойствами. Учитывая указанные положительные моменты, но  при этом все же довольно  низкое содержание марганца (Mn - 28%),  для этой руды допустимо использование пересчетного  коэффициента 1,20-1,30 - в зависимости от ситуации на рынке в конкретный момент,  с учетом доступности и ценового уровня других  руд аналогичного класса.
Из ЮАР поставляется марганцевая руда с относительно низким содержанием марганца и высоким содержанием железа. Подобные руды в настоящее время представлены на мировом рынке рядом производителей, прежде всего BHP, Assmang, UMK, Tshipi. Известно, что на разложение карбонатов при выплавке ферросплавов в электропечах требуется дополнительная электроэнергия / 1 /, однако стабильный химический состав и низкое содержание влаги в этой руде (что значительно влияет на стоимость транспортировки единицы марганца), позволяют применять для этой руды пересчетные коэффициенты на уровне 0,95-1,05.
Фактическая ценовая ситуация на рынке марганцевой руды по данным Metal Bulletin в сентябре 2013 г. характеризовалась разновекторными тенденциями. Цены на южноафриканскую марганцевую руду с содержанием Mn 38%  продолжили рост: с 3,35 USD/dmtu  до 3,64 USD/dmtu на условиях FOB порт Elizabeth. Индексы цен начали рост 6 сентября, когда цены на марганцевые сплавы несколько повысились в Китае. Следует отметить, что цены на марганцевую руду с содержанием Мн 38% снижались в течение нескольких месяцев в связи с ослаблением южноафриканского ранда, в результате чего производители в ЮАР вынуждены были сократить объемы предлагаемого материала ради сдерживания падения цен. Индекс цен Metal Bulletin на руду с содержанием Mn 44%, напротив, снижался с 5,15 до 5,11 USD/dmtu  на условиях cif Tianjin в связи с ослаблением спроса на данный сорт руды.
В октябре 2013 г.  индекс цены  Metal Bulletin на южноафриканскую марганцевую руду с содержанием  Mn 38% вырос с 3,73 до 3,82  USD/dmtu, но в ноябре 2013 аккуратно вернулся к уровню начала октября. Подобная ситуация наблюдалась и в отношении индекса этого издания на руду с содержанием  Mn 44%: подъем в октябре 2013 с 5,19 до 5,23 USD/dmtu  с последующим откатом в ноябре 2013 до уровня 5,15 USD/dmtu. Потребители восполнили ранее сократившиеся запасы руды. Некоторые китайские трейдеры признались, что они переоценили спрос на марганцевую руду, количество спотовых сделок было незначительно,  в итоге, поступивший в китайские порты материал приобретался медленнее, чем ожидалось, что и отразилась на кривой цены.
В декабре 2013  индекс цены  Metal Bulletin на южноафриканскую марганцевую руду с содержанием Mn 38% в преддверии рождественских каникул оставался стабильным на уровне 3,7 - 3,71 USD/dmtu, а индекс цен на руду с содержанием Mn 44% продолжил снижение с 5,12 до 5,08 USD/dmtu.
Динамика цен (фактических и рассчитанных по вышеприведенной методике) представлена в табл.5.

 

Таблица 5. Динамика цен на марганцевую руду (фактические и расчетные данные)

Table

 

Как показано в табл.5,  в рассматриваемый  период (сентябрь 2013 г.) для руды происхождения ЮАР с содержанием Mn 37% при фактическом индексе цены Metal Bulletin 5,11 USD/dmtu, расчетная цена аналога CPT ж/д станция порт Украины при использовании коэффициента 1,0 составит 5,00 USD/dmtu. Для руды происхождения  Гана с содержанием Mn 28% при фактическом индексе цены Metal Bulletin 5,11 USD/dmtu, расчетная  цена аналога CPT ж/д станция порт Украины при использовании коэффициента 1,3 составит 4,81 USD/dmtu.
В выполненном нами расчете ставки перевалки получены в результате опроса экспедиторских компаний в портах Украины; ставки фрахта рассчитаны исходя из индексов BALTIC EXCHANGE и стоимости топлива в заданный период времени.

 2. Рынок ферросплавов


Ведущим игроком мирового рынка ферросплавов, вне всяких сомнений, является Китай, где в последние годы производится около 45% мирового объема ферросплавов, используемых как для выплавки колоссальных объемов стали китайскими металлургами, так  и для экспорта. Сведения  об экспорте китайских ферросплавов по данным MetalPages (https://www.metal-pages.com/resources/chinese-export-tariffs/)  представлены в табл.6.

 

Таблица 6. Сведения об экспорте китайских ферросплавов по данным MetalPages (языком оригинала).

MetalPages

 

Еще с 1 января 2008 года правительство Китая ввело специальные экспортные тарифы на ряд продуктов  в рамках программы по выводу  из эксплуатации устаревших  и экологически небезопасных производственных  мощностей в стране. По состоянию на сентябрь-октябрь 2013 года,  экспортные тарифы на китайские ферросплавы составляли: по 20% - на ферросиликомарганец и ферромарганец, 25% - на ферросилиций; экспортный тариф на марганец металлический с 1 января 2013 года был отменен.
В табл.7 приведена экспортная статистика по отдельным видам ферросплавов китайского происхождения за период 2006-2013 годы.

Таблица 7. Статистика экспорта из Китая ферросиликомарганца, высоко, средне- и низкоуглеродистого ферромарганца в 2006-2013 годах по даннымGlobalTradeAtlas.


Статистика экспорта из Китая

Продукт: 720230, ферросиликомарганец

Регион

Ед. изм

Количество

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Все

тонн

518 099

844 187

740 638

115 175

72 146

17 242

3 635

17 170

Статистика экспорта из Китая

Продукт: 720211, высокоуглеродистый ферромарганец

Регион

Ед. изм

Количество

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Все

тонн

181 094

147 084

180 825

17 936

8 530

7 556

10 218

5 195

Статистика экспорта из Китая

Продукт: 720219, средне- и низкоуглеродистый ферромарганец

Регион

Ед. изм

Количество

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Все

тонн

103299

104666

184 407

29 126

45 519

23 269

10 746

6 593

Как видно из приведенных в табл.7 данных, в результате введения экспортных пошлин, китайский экспорт ферросплавов  значительно сократился. Так, экспорт ферросиликомарганца снизился с 740 000 тонн в 2008 до 17 000 тонн в 2013, т.е. в 44 раза; экспорт высокоуглеродистого ферромарганца снизился с 180 825 тонн в 2008 до 5 195 тонн в 2013, т.е. в 35 раз; экспорт средне- и низкоуглеродистого ферромарганца снизился с  184 407 тонн в  2008 до 6 593 в 2013, в 28 раз. Отмечены факты  реэкспорта партий китайских ферросплавов через Вьетнам, очевидно, с целью   обхода экспортной пошлины.
Экспортно-импортная статистика также свидетельствует, что при фактически низком уровне экспорта, цены на ферросплавы на условиях FOB Китай, публикуемые как китайскими, так и международными источниками,  не отражают рыночные тенденции, а носят справочный характер, демонстрируя тот "искусственный" уровень (по оценке аналитиков), по которому китайская сторона могла бы предложить ферросплавы на внешние рынки с учетом экспортной пошлины (20 – 25%). Таким образом, цены, публикуемые на условиях FOB Китай, не следует принимать за основу при оценке стоимости поставок ферросплавов на мировые рынки.
Для понимания того, какие источники могут корректно отображать ценовые тенденции на мировых рынках, обратим внимание на мировую экспортную и импортную статистику по торговле ферросплавами за 2008 – 2013 годы. В табл.8 представлены данные издания Global Trade Atlas о крупнейших экспортерах ферросиликомарганца в 2008 – 2013 годах.

Таблица 8. Крупнейшие экспортеры ферросиликомарганца  по данным Global Trade Atlas


Экспортная статистика

продукт: 720230, ферросиликомарганец

 2008 - 2013

Страна

Ед. изм.

Количество

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Украина

T

630 428

560 030

734 830

653 651

544 888

466 576

Индия

T

299 633

268 499

548 854

782 466

929 699

955 565

Норвегия

T

257 744

200 279

245 095

246 808

277 038

281 924

ЮАР

T

542 470

121 453

203 384

173 796

46 694

32 410

Китай

T

740 638

115 175

72 146

17 242

3 635

17 170

Испания

T

34 307

25 859

58 097

67 065

66 101

56 539

Бразилия

T

60 366

22 629

51 606

66 941

55 119

66 962

Южная Корея

T

20 543

71 117

35 978

62 928

63 082

39 204

Мексика

T

4 578

11 916

33 275

32 259

45 248

34 648

США

T

27 319

40 487

23 114

13 912

10 284

11 757

Индонезия

T

49

1 222

14 172

9 299

21 937

0

Венесуэла

T

6 578

180

7 100

3 668

12 216

0

Италия

T

7 894

5 150

4 316

3 890

15 215

15 371

Египет

T

120

0

2 558

23

284

0

Турция

T

677

2 247

2 362

2 172

1 237

1 310

Россия

T

9 945

19 688

1 884

2 027

3 558

139

Аргентина

T

2 107

2 472

1 274

378

588

0

Канада

T

598

1 583

377

2 599

617

1 299

Нидерланды

T

124 146

110 968

148 656

173 073

233 010

 

Казахстан

T

166 463

173 318

140 088

114 465

189 783

 

Как показано в табл.8, крупнейшими экспортерами ферросиликомарганца,  по данным издания GlobalTradeAtlas, являются Индия (в 2013 г. – 955,6 тыс. тонн), Украина (466,6 тыс. тонн, и Норвегия (281,9 тыс. тонн), чьи данные и следует принимать во внимание.
Россия в 2013 году экспортировала только 139 тонн ферросиликомарганца, импортировав при этом, как показано в табл.9,   более 180 тыс. тонн этого сплава, главным образом из Украины (138,8 тыс. тонн).

Таблица 9. Статистика российского импорта ферросиликомарганца в 2011-2013 годах по даннымGlobalTradeAtlas.

 


Статистика импорта России

продукт: 720230, ферросиликомарганец

2011 - 2013

Страна

Ед. изм.

Количество

2011

2012

2013

Украина

T

153 505

164 828

139 761

Индия

T

16 858

12 963

16 081

Грузия

T

4 164

9 847

14 980

Норвегия

T

7 676

13 967

9 813

Южная Корея

T

1 240

3 435

1 954

Македония

T

0

0

769

 

Таким образом, экспортные цены на ферросиликомарганец, публикуемые китайским источником AsiaMetal на условиях FOB черноморский порт России, являются некорректными и не рекомендуются к использованию для оценки тенденций на рынке РФ.

В табл.10 приведена  экспортная статистика за 2008-2013 г. по высокоуглеродистому ферромарганцу.

Таблица 10. Крупнейшие экспортеры  высокоуглеродистого ферромарганца  по данным GlobalTradeAtlas

 


Экспортная статистика

продукт: 720211, ферромарганец с содержанием С более 2%

2008 - 2013

Страна

Ед. изм.

Количество

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

ЮАР

T

514 853

268 967

410 876

622 513

452 586

525 440

Украина

T

179 157

63 626

160 964

113 159

91 389

18 708

Индия

T

116 670

45 653

81 152

134 071

147 330

140 298

Россия

T

40 496

43 349

70 974

49 425

55 774

54 630

Южная Корея

T

66 686

49 012

62 196

112 909

143 211

170 913

Испания

T

42 269

11 087

26 039

20 685

18 399

39 666

США

T

44 772

36 252

18 479

29 095

21 718

20 824

Китай

T

180 825

17 936

8 530

7 556

10 218

5 195

Бразилия

T

30 414

10 470

5 648

9 107

12 091

11 859

Египет

T

968

2 824

4 443

2 439

1 397

0

Мексика

T

2 397

6 057

3 166

5 641

2 199

1 112

Турция

T

430

654

1 717

1 206

273

844

Япония

T

1 045

764

1 126

1 148

1 090

886

Канада

T

734

5 245

1 071

1 906

589

440

Италия

T

4 842

1 450

425

673

265

5 062

Нидерланды

T

56 037

52 436

40 409

59 887

55 610

 

Бельгия

T

15 816

9 201

21 818

32 068

33 865

 

Германия

T

7 892

5 032

6 114

13 815

6 495

5 525

Чехия

T

2 862

4 933

2 006

1 490

1 595

1 954

Франция

T

2 045

1 507

1 979

2 174

1 077

371

В соответствии с данными табл.10, крупнейшими экспортерами высокоуглеродистого ферромарганца являются ЮАР (2013 г. – 525,4 тыс. тонн), Южная Корея (170,9 тыс. тонн), Индия (140,3 тыс. тонн), Россия (54,6 тыс. тонн) и Испания (39,7 тыс. тонн).
Ведущими экспортерами средне- и низкоуглеродистого ферромарганца, как показано в табл.11, являются ЮАР (2013 г.–118,2 тыс.тонн), Южная Корея (102,1 тыс.тонн) и Испания (28,6 тыс. тонн).

Таблица 11. Крупнейшие экспортеры  средне-  и низкоуглеродистого ферромарганца  по данным GlobalTradeAtlas

 


Экспортная статистика

продукт: 720219, ферромарганец с содержанием С менее 2%

2008 - 2013

Страна

Ед. изм.

Количество

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ЮАР

T

163 054

74 621

130 333

213 418

207 742

118 242

Южная Корея

T

66 598

56 707

95 490

131 913

120 767

102 116

Китай

T

184 407

29 126

45 519

23 269

10 746

6 593

Мексика

T

11 268

8 722

33 849

28 669

15 331

6 518

Испания

T

23 161

18 338

26 257

19 399

24 087

28 600

США

T

39 052

9 351

19 813

10 840

7 435

5 842

Украина

T

30 218

7 873

19 786

14 962

8 338

7 974

Индия

T

21 600

15 794

18 482

16 999

19 523

5 111

Италия

T

8 434

6 352

8 776

9 127

11 451

3 171

Турция

T

2 036

960

2 694

2 330

1 730

1 405

Канада

T

1 371

5 940

2 458

2 417

1 233

1 099

Япония

T

1 226

867

2 051

971

1 192

1 087

Россия

T

58

5

67

41

41

41

Нидерланды

T

48 765

29 187

36 405

57 027

46 655

 

Основными экспортерами ферросилиция, как показано в табл.12,  являются Россия (2013 г. – 397,7 тыс. тонн), Норвегия (204 тыс. тонн), Исландия (119,3  тыс. тонн), Бразилия (98,7 тыс. тонн), Украина (64,7 тыс. тонн и Китай (реэкспорт через Вьетнам).

Таблица 12. Крупнейшие экспортеры  ферросилиция  по данным GlobalTradeAtlas

Экспортная статистика

продукт: 720221, ферросилиций с содержанием Si более 55%

2008 - 2013

Страна

Ед. изм.

Количество

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Россия

T

275 974

315 170

412 892

364 059

441 869

397 738

Норвегия

T

194 280

108 876

174 233

207 988

192 312

204 066

Бразилия

T

78 821

127 988

146 349

124 930

134 675

98 664

Украина

T

44 242

60 676

86 384

64 701

34 189

64 704

Исландия

T

97 437

98 522

84 087

85 675

119 185

119 272

Венесуэла

T

42 305

34 447

43 755

39 894

12 543

0

ЮАР

T

18 949

22 386

36 530

46 570

7 524

5 972

Индия

T

24 921

16 291

34 127

44 924

23 425

27 742

США

T

21 742

14 805

25 356

33 738

24 623

13 722

Иран

T

1 627

7 843

22 744

16 457

9 392

3 578

Египет

T

21 479

10 599

15 929

27 170

18 764

0

Канада

T

12 664

11 306

15 925

15 559

16 675

15 100

Испания

T

8 910

5 799

12 627

13 252

19 996

17 366

Италия

T

4 434

6 483

5 513

7 380

7 694

8 553

Япония

T

2 722

2 429

3 998

3 116

3 157

2 785

Южная Корея

T

1 822

330

1 360

3 269

4 471

2 893

Аргентина

T

1 607

4 046

1 322

2 195

1 581

1 164

В табл. 13 - 16        представлены  статистические данные об  основных импортерах ферросплавной продукции в сентябре – декабре 2013 г.

Таблица 13. Основные импортеры ферросиликомарганца в сентябре-декабре 2013 г.

 


Импортная статистика

продукт: 720230, ферросиликомарганец

09/2013 - 12/2013

Страна

Ед. изм.

Количество

09/2013 

10/2013 

11/2013 

12/2013 

Япония

T

28 447

20 822

23 269

26 143

Турция

T

15 988

18 618

27 828

21 365

Россия

T

16 148

19 643

16 567

18 886

Италия

T

12 417

16 139

12 392

17 158

США

T

21 463

25 878

43 682

15 542

Великобритания

T

2 309

3 255

2 881

5 397

Украина

T

6 580

7 522

10 852

4 871

Таиланд

T

4 085

2 290

5 071

3 992

Южная Корея

T

5 462

5 262

4 748

3 820

Малайзия

T

3 989

2 978

1 908

3 444

Китай

T

1 482

2 039

560

1 931

Аргентина

T

2 094

2 430

2 444

1 612

Колубмия

T

2 178

2 735

1 401

1 232

Иран

T

486

545

757

1 186

Испания

T

2 217

1 626

5 436

1 018

Таблица 14. Основные импортеры высокоуглеродистого ферромарганца в сентябре-декабре 2013 г.


Импортная статистика

продукт: 720211, ферромарганец с содержанием С более 2%

 09/2013 - 12/2013

Страна

Ед. изм.

Количество

09/2013 

10/2013 

11/2013 

12/2013 

США

T

23 869

16 267

20 807

18 831

Япония

T

6 341

9 939

15 422

13 086

Италия

T

5 500

6 251

4 267

6 291

Китай

T

1 268

1 572

1 818

5 237

Турция

T

3 607

1 184

3 153

5 053

Иран

T

3 235

4 311

1 742

4 646

Украина

T

1 796

3 856

1 107

4 018

Великобритания

T

3 848

3 109

2 997

2 891

Россия

T

0

3 402

25

2 794

Канада

T

2 009

1 986

2 819

2 214

Бразилия

T

565

812

1 396

1 053

Германия

T

7 497

5 543

11 632

6 000

Тайвань

T

5 442

9 407

6 884

4 091

Австрия

T

1 392

1 754

1 978

1 733

Чехия

T

1 226

754

967

1 630

Франция

T

3 179

2 749

2 545

1 589

Таблица 15. Основные импортеры средне- и низкоуглеродистого ферромарганца сентябре-декабре 2013 г.


Импортная статистика

продукт: 720219, ферромарганец с содержанием С менее  2%

 09/2013 - 12/2013

Страна

Ед. изм.

Количество

09/2013 

10/2013 

11/2013 

12/2013 

США

T

5 295

7 659

3 572

5 644

Италия

T

1 481

2 696

2 028

3 584

Турция

T

243

2 874

531

2 929

Великобритания

T

776

1 815

828

2 410

Канада

T

3 047

2 769

3 739

2 331

Иран

T

2 758

936

910

1 446

Россия

T

1 844

454

1 595

1 396

Индия

T

2 996

3 494

3 252

1 337

Бразилия

T

1 734

3 186

2 556

881

Япония

T

511

240

642

621

Малайзия

T

358

70

225

554

Украина

T

432

152

689

394

Германия

T

6 628

5 898

5 366

2 860

Тайувань

T

223

504

1 019

1 526

Австрия

T

877

588

799

1 339

Чехия

T

494

821

685

709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16. Основные импортеры  ферросилиция  в сентябре-декабре 2013 г.


Импортная статистика

 

продукт: 720221, ферросилиций с содержанием Si более 55%

09/2013 - 12/2013

Страна

Ед. изм.

Количество

09/2013 

10/2013 

11/2013 

12/2013 

Япония

T

29 473

36 743

42 915

39 683

Южная Корея

T

15 268

21 771

24 308

22 475

Индия

T

7 480

8 985

8 324

10 785

Италия

T

8 769

9 657

10 134

9 845

США

T

5 670

27 813

14 035

8 877

Турция

T

5 050

5 838

10 728

7 833

Иран

T

2 335

0

810

5 693

Великобритания

T

2 721

3 272

4 832

2 171

Китай

T

1 543

1 483

1 402

1 862

Украина

T

783

662

1 649

1 414

Таиланд

T

2 364

2 680

2 586

1 105

Мексика

T

2 219

2 858

3 873

1 026

Малайзия

T

1 082

1 365

955

895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮАР

T

2 367

1 753

288

892

Канада

T

1 189

791

2 151

867

Испания

T

676

564

556

331

Россия

T

126

464

109

319

Аргентина

T

342

539

576

260

Колумбия

T

352

2 507

117

250

Швейцария

T

457

128

478

226

Германия

T

12 430

16 718

13 937

17 500

Шри Ланка

T

10 788

9 614

5 451

 

Нидерланды

T

7 632

5 614

6 842

5 941

Тайвань

T

4 032

3 127

5 427

3 529

Франция

T

7 280

7 196

7 388

 

Бельгия

T

2 632

2 227

1 830

2 676

Австрия

T

68

4 297

3 706

2 432

Латвия

T

3 257

1 854

1 943

1 739

Чехия

T

2 954

2 387

2 827

 

Швеция

T

1 174

573

1 091

1 318

Австралия

T

1 150

3 407

1 377

 

Финляндия

T

1 845

2 124

1 783

 

Польша

T

680

881

693

 

Румыния

T

250

198

213

 

Греция

T

596

920

746

 

Словакия

T

1 201

1 017

1 054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как  показано в табл. 13-16, наиболее активными импортерами ферросиликомарганца за период сентябрь-декабрь 201 3 года являлись Япония, Турция, Россия, Италия, США и Великобритания; эти же страны, а также Иран, явились основными импортерами высокоуглеродистого ферромарганца; при импорте ферромарганца с содержанием углерода менее 2% к названным странам-импортерам можно добавить Канаду. Этот же круг стран был основными импортерами ферросилиция в сентябре – декабре 2013 года.
Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что при анализе уровня  цен на ферросплавы следует опираться на те источники, которые предоставляют  цены на базисах ddu Европа, fob порты Индии и Южной Кореи, cif порты Японии,  ddu рынок США (Северной Америки), ddu рынок России.
Рассмотрим ценовую информацию по основным рынкам ферросплавов в сентябре – декабре 2013 г. по данным FACOM (как мы отмечали, эта цена является искусственной и далее приводится в качестве справочной), CRUBulkFerrolloyMonitor, MetalBulletin, Металл Эксперт, Ryan' Notes и MetalPages.  Соответствующая ценовая информация приведена в табл. 17 и графически интерпретирована на рис.1.

Таблица 17. Цены на ферросиликомарганец на рынке Европы, приведенные к Евро/мт в среднем в месяц

 

 

 

 

 

Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

FACOM

 "искусственная" цена на китайский материал на условиях cif  Европа, EUR/mt

1 125

1 131

1 144

1 128

CRU

ddp, без НДС EUR/mt

765

785

790

800

Metal Bulletin

ddp без НДС EUR/mt

791

816

822

816

Металл Эксперт

спот цена DDP EUR/ mt

765

793

807

828

Ryan' Notes

ddp EUR/ mt

770

735

735

771

Metal Pages

ddp EUR/mt

770

770

770

790

Средняя цена по источникам, исключая FACOM

 

772

780

785

801

Динамика цен
Рис. 1. Динамика цен (Euro/mt) на ферросиликомарганец на европейском рынке в сентябре-декабре 2013 г.


Как видно из представленных  в табл.17 и на рис.1 данных, наиболее точно отражает рыночную тенденцию средней цены на ферросиликомарганец на европейском рынке  издание CRU Bulk Ferrolloy Monitor, относительно достоверными могут считаться (с определенными оговорками) данные Metal Bulletin, Metal Pages  и Металл-Эксперт. Разница в данных этих источников может быть обусловлена наличием или отсутствием отражения минимума и максимума в публикации, а также различной периодичностью (еженедельно публикуют данные  Metal Bulletin, Metal Pages, ежемесячно -  Металл-Эксперт и CRU Bulk Ferrolloy Monitor), что сказывается при расчете усредненной цены за месяц.
 Не исключено также, что наличие ценовой «вилки» связано с тем, что публикуются данные, не отражающие содержание в сплаве такого важного для металлургов элемента, как фосфор. Очевидно, что затраты на производство и соответственно цены на ферросиликомарганец с содержанием фосфора 0,15-0,35% и 0,35-0,5% существенно разнятся, хотя информация о ценах этих ферросплавов учитывается по единой категории.
Динамика цен на высокоуглеродистый ферромарганец на европейском ранке по данным тех же источников приведена в табл. 18 и на рис.2.

Таблица 18. Цены на высокоуглеродистый ферромарганец на рынке Европы, приведенные к Евро/мт в среднем в месяц:


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

FACOM

"искусстввенная" цена на китайский материал cif EUR/mt

1134

1118

1126

1110

CRU

ddu, без НДС EUR/mt

725

745

755

750

Metal Bulletin

ddu без НДС EUR/mt

701

714

723

735

Металл Эксперт

спот цена DDP EUR/ mt

684

723

721

730

Ryan' Notes

ex-warehouse США EUR/ mt

708

708

708

727

Metal Pages

ddp EUR/mt

725

725

725

725

Средняя цена по источникам, исключая FACOM

 

708

723

726

733

 

высокоуглеродистый ферромарганец
Рис. 2. Динамика  цен (Euro/mt)  на высокоуглеродистый ферромарганец на европейском рынке в  сентябре-декабре 2013 г.


Как видно из данных табл.18 и  рис. 2,   наиболее точно отражает рыночную тенденцию цены на высокоуглеродистый ферромарганец на европейском рынке  издание MetalBulletin, относительно достоверными могут считаться (с некоторыми оговорками) данные Металл-Эксперт. Не вполне корректно, на наш взгляд,  отражают рыночные тенденции издания Ryan' Notes, Metal Page. Причины расхождения данных в цене на ферромарганец по различным источникам, очевидно, те же, что указаны нами выше при анализе ценовой ситуации по ферросиликомаганцу.

В табл.19 и на рис. 3 приведены данные о цене на европейском рынке среднеуглеродистого ферромарганца  по данным изданий CRUBulkFerrolloyMonitor,  MetalPages; данные по цене этого сплава, а также низкоуглеродистого ферромарганца публикует еще  и FACOM, но как мы отмечали выше, данные FACOM являются искусственными и приводится только в качестве справочных.

Таблица 19. Цены на среднеуглеродистый ферромарганец на рынке Европы, приведенные к Евро/мт в среднем в месяц:


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

FACOM

cif EUR/mt

1459

1438

1448

1427

CRU

ddu, без НДС EUR/mt

1160

1160

1160

1120

Metal Pages

ddp EUR/mt

1180

1180

1180

1180

Средняя цена по источникам, исключая FACOM

 

1170

1170

1170

1150

среднеуглеродистый ферромарганец
Рис. 3.  Динамика  цен (Euro/mt)  на среднеуглеродистый ферромарганец на европейском рынке в  сентябре-декабре 2013 г.

Как видно из данных табл.19 и  рис.3, наиболее точно отражает рыночную тенденцию цены на среднеуглеродистый ферромарганец на рынке Европы издание CRU BulkFerrolloyMonitor, в то время как данные MetalPages не вполне отражают  рыночные тенденции.
Динамика цен на европейском рынке ферросилиция по данным изданий CRUBulkFerrolloyMonitor, MetalBulletin, Металл Эксперт, Ryan' Notes и MetalPages показана в табл.20 и на рис.4.

Таблица 20. Цены на европейском рынке ферросилиция

Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

CRU

Si 75% ddp, без НДС EUR/mt

1090

1100

1110

1120

Metal Bulletin

Si 75% ddp без НДС EUR/mt

1043

1075

1088

1104

Металл Эксперт

Si 75% спот цена DDP EUR/ mt

1051

1066

1107

1119

Ryan' Notes

Si 75% ex-warehouse США EUR/ mt

1023

1045

1045

1050

Metal Pages

Si 75% ddp EUR/mt

1040

1060

1110

1140

Средняя цена по источникам, исключая FACOM

 

1049

1069

1092

1107

Из данных табл. 20 и рис.4 следует, что наиболее точно отражает рыночную тенденцию цены на ферросилиций  на рынке Европы издание MetalBulletin, относительно достоверными могут считаться с оговорками данные   Металл-Эксперт. Причины в расхождении отдельных данных проанализированы выше и связаны, прежде всего, с различной периодичностью указанных изданий и отсутствием сведений о  ценовых экстремумах.
ферросилиций
Рис. 4.  Динамика  цен (Euro/mt)  на ферросилиций на европейском рынке в  сентябре-декабре 2013 г.

Данные о ценах на ферросиликомарганец на рынке США публикуют  издания Ryan'sNotes, MetalBulletin, CRUBulkFerrolloyMonitor, Металл Эксперт и MetalPages. Следует при анализе этих данных иметь в виду, что на рынке США существует импортная пошлина на ферросиликомарганец производства Украины и Китая в размере 163 %.  Таким образом, цены, публикуемые указанными изданиями для рынка США, можно использовать в качестве справочных  для оценки уровня стоимости материала на рынках дальнего зарубежья.
Динамика цен в сентябре – декабре 2013 г. на ферросиликомарганец и высокоуглеродистый ферромарганец на рынке США показана в табл. 21 и табл.22, проиллюстрирована на рис.5 и рис.6 соответственно, и  демонстрирует разнообразные тенденции, не согласующиеся со средним выведенным уровнем.

Таблица 21. Цены на ферросиликомарганец на рынке США


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

CRU

ex works, США,  USD/Mt

1 113

1 113

1 179

1 168

Metal Bulletin

склад Pittsburgh, USD/Mt

1 102

1 102

1 113

1 159

Металл Эксперт

спот цена DDP USD/ mt

1 125

1 150

1 160

1 160

Ryan' Notes

склад США USD/ mt

1 119

1 164

1 168

1 174

Metal Pages

delivered USA USD/mt

1 102

1 102

1 168

1 124

Средняя цена по источникам

 

1 112

1 126

1 158

1 157

ферросиликомарганец на рынке США
Рис. 5. Динамика цен (USD/mt) на ферросиликомарганец на  рынке США в сентябре-декабре 2013 г.

Таблица 22. Цены на высокоуглеродистый  ферромарганец на рынке США.


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

CRU

ddu, без НДС USD/mt

1 000

1 000

990

1 005

Metal Bulletin

склад Pittsburgh, USD/Mt

1 030

1 000

1 000

1 000

Металл Эксперт

спот цена DDP USD/ mt

1 025

1 010

1 010

1 010

Ryan' Notes

ex-warehouse США USD/ mt

1 010

1 000

1 000

1 000

Metal Pages

ddp USD/mt

1 030

1 020

1 020

1 030

Средняя цена по источникам

1 019

1 006

1 004

1 009

высокоуглеродистый ферромарганец

Рис. 6. Динамика  цен (USD/mt)  на высокоуглеродистый ферромарганец на рынке США  в  сентябре-декабре 2013 г.

В работе с данной ценовой информацией нами рекомендуется опираться на Ryan's Notes, как издание, главный офис которого находится на территории США; таким образом, аналитики данного издания имеют  возможность более тесного контакта как с потребителями, так и с поставщиками ферросиликомарганца на рынок США и Северной Америки. Очевидно, это позволяет изданию своевременно реагировать на тенденции и публиковать наиболее объективную информацию.
Информацию о ценах на  североамериканском  рынке среднеуглеродистого ферромарганца (табл. 23) публикуют  Ryan's Notes, Metal Bulletin, CRU Bulk Ferrolloy Monitor, а данные о ценах на низкоуглеродистый ферромарганец (табл. 24) публикует издание Ryan's Notes, чьи сведения нами и рекомендуется  использовать по выше приведенным причинам.

 

Таблица 23. Цены на среднеуглеродистый  ферромарганец на рынке США.

 


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

CRU

ddu, без НДС USD/mt

1 554

1 536

1 536

1 536

Metal Bulletin

fob вкл.НДС USD/mt

1 553

1 553

1 553

1 553

Ryan' Notes

ex-warehouse США USD/ mt

1 553

1 553

1 553

1 559

Средняя цена по источникам

1553

1547

1547

1549

Таблица 24. Цены на низкоуглеродистый  ферромарганец на рынке США.


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Ryan' Notes

ex-warehouse США USD/ mt

1 827

1 827

1 827

1 827

Сказанное выше о большей достоверности данных издания Ryan's Notes по тем же причинам вполне справедливо в отношении ценовой информации по рынку ферросилиция в США (табл.25).

Таблица 25. Цены на   ферросилиций на рынке США.

 

 


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

CRU

Si 75% ddp, без НДС USD/mt

1 620

1 645

1 640

1 600

Metal Bulletin

Si 75% склад Pittsburgh, USD/Mt

1 571

1 603

1 614

1 598

Металл Эксперт

Si 75% спот цена DDP USD/ mt

1 590

1 615

1 610

1 590

Ryan' Notes

Si 75% ex-warehouse США USD/ mt

1 620

1 657

1 657

1 653

Metal Pages

Si 75% ddp USD/mt

1 571

1 637

1 670

1 612

Средняя цена по источникам

1 594

1 631

1 638

1 611

Данные о ценах на ферросиликомарганец (табл.26) на рынке Юго-Восточной Азии публикуют издания  TexReport (поставки индийского материала на рынок Японии), Металл Эксперт (Южная Корея, Индия), Ryan's Notes (Китай), Metal Bulletin (Китай), CRU Bulk Ferrolloy Monitor (Япония, Китай), Metal Pages (Китай). За исключением данных по Китаю, которые, как отмечалось выше, носят «искусственный» характер, все остальные источники могут быть рекомендованы к использованию.
Таблица 26. Цены на ферросиликомарганец на рынке Юго-Восточной Азии


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

CRU

материал пр-ва Индия, cif Япония на споте USD/мт

990

1 030

1 030

1 035

Металл Эксперт

материал пр-ва Индия, FOB Индия USD/ мт

960

990

988

995

Tex Report

материал пр-ва Индия, cif   Япония USD/ мт

1 000

1 045

1 063

1 059

Металл Эксперт

Материал пр-ва Ю. Корея, FOB Южная Корея USD/ мт

1 125

1 075

1 075

1 115

Это же касается публикации данных о цене на высокоуглеродистый ферромарганец на рынке ЮВА (табл.27), где нами рекомендуется использовать такие источники как Металл Эксперт и Metal Pages. Что касается данных о ценах на  средне- и низкоуглеродистый ферромарганец на рынке ЮВА, то их публикует только FACOM, и в силу проанализированных выше причин их следует считать некорректными.

Таблица 27. Цены на высокоуглеродистый  ферромарганец на рынке Юго-Восточной Азии.

 


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Металл Эксперт

спот цена FOB USD/mt Индия

945

970

968

972

Металл Эксперт

спот цена FOB USD/mt ЮжКорея

1 025

975

975

980

Metal Pages

USD/mt внутренний рынок Индии

897

975

958

931

Сведения о ценах на ферросилиций на рынке ЮВА (табл.28) публикуют издания Металл Эксперт (Китай), Metal Bulletin (Китай), CRU Bulk Ferrolloy Monitor (Япония), Metal Pages (Индия); за исключением данных по Китаю, эту информацию можно рассматривать как достаточно надежную.

Таблица 28. Цены на ферросилиций на рынке Юго-Восточной Азии

 


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

CRU

Si 75% ddp, без НДС USD/mt Япония

1 405

1 410

1 430

1 485

FACOM

Si 75% cif USD/mt Индия

1 407

1 425

1 500

1 516

Metal Pages

Si 75% USD/mt  внутренний рынок Индии

1 148

1 244

1 229

1 244

Данные по ценам на   ферросиликомарганец (табл.29) и ферросилиций (табл.30) на рынке Турции публикует только издание Металл-Эксперт; данные о цене  ферромарганца  на рынке Турции в мировых информационных источниках отсутствуют.

Таблица 29. Цены на ферросиликомарганец на рынке Турции

 


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Металл Эксперт

CIF турецкий порт, USD/мт

1120

1065

1090

1145

Таблица 30. Цены на ферросилиций на рынке Турции


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Металл Эксперт

Si 75% спот цена DDP USD/ mt

1300

1290

1350

1320

Это же издание Металл Эксперт публикует данные о ценах на марганцевые и кремнистые ферросплавы на рынке России (табл.31-табл.33).

Таблица 31. Цены на ферросиликомарганец на рынке России.


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Металл Эксперт

с НДС и доставкой на завод-потребитель, USD/мт

1355-1405

1370-1425

1355-1465

1370-1480

Таблица 32. Цены на высокоуглеродистый ферромарганец на рынке России.


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Металл Эксперт

с НДС и доставкой на завод-потребитель, USD/мт

1 338

1 358

1 358

1 363

Таблица 33. Цены на  ферросилиций на рынке России.


Источник

Условия поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Металл Эксперт

 Россия, 65% Si с НДС и доставкой на завод-потребитель, USD/мт

1345-1515

1340-1510

1300-1470

1320-1490

Металл Эксперт

Россия, 45% Si с НДС и доставкой на завод-потребитель, USD/мт

1104-1165

1100-1160

1070-1130

1087-1150

Причины некорректности данных о ценах на ферросиликомарганец, публикуемых китайским источником Asia Metal на условиях FOB черноморский порт России, мы уже проанализировали выше. Данные по цене на средне- и низкоуглеродистый ферромарганец на рынке России в мировых информационных источниках отсутствуют.
Как видно из вышеприведенных табличных данных, существующие международные источники информации (кроме издания  Металл Эксперт в отношении рынков России и Украины) публикуют цены на ферросилиций  в пересчете на сплав с содержанием  кремния 75% (ферросилиций 75). Для пересчета цены на ферросилиций с содержанием кремния 65 % и  45 % используются следующие формулы пересчета содержания ведущего элемента в сплаве.
1) Для ФС 65:   ЦенаФС 75 : 75 х 65. Например, при цене на ФС 75 в сентябре 2013 по данным Metal Bulletin на уровне 1043 Евро/мт, цена на ФС 65 составит 904 Евро/мт. Аналогичная методика применима и для прочих  рынков.
2) Для ФС 45:  ЦенаФС 75 : 75 х 45. Например, при цене на ФС 75 в сентябре 2013 по данным Metal Bulletin на уровне 1043 Евро/мт, цена на ФС 45 составит 626 Евро/мт. Как и предыдущем случае, аналогичная методика применима и для прочих  рынков.
Дополнительного комментария требует вопрос о пересчете цены на металлический марганец. Известно / 1 /, что в мире существует 2 основные технологии производства марганца металлического:
1) Марганец металлический электролитический  производится методом электролиза сернокислых солей марганца. Данный метод используется в Китае (где, по данным Международного института марганца, ежегодно производится порядка 1,5 млн. тонн электролитического чешуйчатого марганца) и ряде других стран, однако, Китай занимает более 90% рынка производства марганца электролитического. Содержание марганца в данном сплаве достигает 99,9%, соответственно, содержание вредных примесей крайне низко.
2) Марганец металлический силикотермический  (Мн95), производится методом восстановления марганца с помощью передельного силикомарганца в рафинировочных ферросплавных электропечах. Согласно ГОСТ 9008-90, содержание марганца в таком сплаве должно быть не менее 95%. Соответственно, по сравнению с марганцем, произведенным электролитическим способом, данный материал имеет более низкое содержание ведущего элемента и более высокое содержание вредных примесей. Расчет цены на Мн 95 производится из расчета 90% содержания марганца в сплаве, согласно установленных норм.
В табл.34 приведена информация о цене металлического марганца в сентябре-декабре 2013 г.

Таблица 34. Цена на марганец металлический по данным MetalBulletin.


Источник

Условие поставки

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

Metal Bulletin

Содержание Мн 99,7% , доставлено на склад  в ЕС, USD/мт

2 219

2 232

2 316

2 270

Принята к  использованию  следующая формула пересчета стоимости цены на сплав Мн 95:             ЦенаМн95 = ЦенаМн 99,7 : 99,7 х 90,0.
Таким образом, при цене на электролитический марганец чешуйчатый в сентябре 2013 года   2 219 USD/mt на рынке ЕС, цена на Мн 95, произведенный силикотермическим способом, составит 2003 USD/mt.
Представляет интерес также проанализировать данные об уровне затрат при экспорте украинских ферросплавов на различные рынки, сведенные в табл.35.
Таблица 35. Уровень расходов при экспорте ферросплавов от украинских заводов до конечных потребителей на различных рынках в сентябре-декабре 2013.


Статьи

Рынок ЕС

затрат

МнС17

ФС

ФМн

Мн 95

 

min

max

min

max

min

max

 

жд.тариф + охрана

€16

€17

€19

€19

€16

€16

€17

Транспортировка до потребителя

 

 

 

 

 

 

 

транспортировка до склада

€16

€59

€19

€59

€16

€56

€57

таможенная пошлина - описание

 

 

2,2% пошлина на фс

 

 

 

таможенная пошлина - ориент./тонну

 

 

€22

€22

 

 

 

таможенная очистка

€0,37

€0,37

€0,76

€1,67

€0,37

€0,54

€0,45

Расходы по хранению и доставке материала потребителю со склада за пределами Украины

€18

€32

€21

€50

€19

€50

€50

комиссия трейдера

€3,00

€12,00

€3,00

€12,00

€3,00

€12,00

€3,00

страховка

€0,50

€2,04

€0,50

€2,04

€0,50

€2,04

€2,04

финансирование

€7,00

€9,00

€7,00

€9,00

€7,00

€9,00

€8,00

прочие затраты

€2,01

€2,01

€1,95

€3,00

€2,00

€2,00

€1,00

скидка для крупных клиентов

0%

6%

0%

6%

0%

6%

6%

скидка для крупных клиентов

 

€47,22

 

€64,76

 

€43,38

€135,5

Итого затраты по доставке ферросплавов от укр.завода до конечного покупателя

€63

€181

€93

€242

€63

€141

€274

 

Статьи

Турция

ЮВА

затрат

МнС17

ФС

Южная Корея

Япония

 

min

max

min

max

min

max

min

max

жд.тариф + охрана

$12

$26

$20

$24

$12

$26

$12

$26

Транспортировка до потребителя

$30

$55

$40

$55

 

 

$36

$37

транспортировка до склада

 

 

 

 

$36

$45

 

 

таможенная пошлина - описание

 

 

2,2% пошлина на ФС

- SiMn - 5%

- SiMn - 2.5%

таможенная пошлина - ориент./тонну

 

 

 

$35

$58

$73

$27

$35

таможенная очистка

 

$0,5

 

$0,5

 

 

 

 

Расходы по хранению и доставке материала потребителю со склада за пределами Украины

 

$23

 

$23

$38

$50

 

 

комиссия трейдера

$42

$44

$45

$50

$32

$33

$32

$33

страховка

$0,20

$1

$0

$1

$1

$2

$1

$2

финансирование

$5

$8

$5

$8

$2

$5

$2

$6

прочие затраты

$1

$1

$1

$1

$1

$3

$1

$3

скидка для крупных клиентов

0%

6%

0%

6%

0%

6%

0%

6%

скидка для крупных клиентов

 

$66

 

$79

 

$66

 

$63

Итого затраты по доставке ферросплавов от укр.завода до конечного покупателя

$90

$225

$111

$277

$180

$303

$111

$204

Как показывает анализ публикаций данных о ценах на ферросплавы по различным мировым источникам, уровень цен указывается с учетом доставки материала до базиса публикации.  Данная ценовая индикация учитывает ряд расходов, которые несет поставщик при реализации материала от завода-производителя базиса на том или ином рынке и может включать в себя  железнодорожныйтариф; затраты на погрузку на борт судна; таможенную пошлину;таможенное оформление груза; стоимостьфрахта; доставка на склад (включая хранение и охрану);доставка со склада до покупателя; оплатауслуг аудиторов; комиссию трейдера;оплату страховки; стоимость финансирования; прочие затраты.
Анализ представленных в табл.35 данных позволяет сделать следующие выводы. При экспорте в сентябре – декабре 2013 г. на рынок ЕС до конечных потребителей уровень расходов украинских поставщиков составил на ферросиликомарганец от 63 до 181 Евро/тонна, ферросилиций – 93-242 Евро /тонна, высокоуглеродистый ферромарганец – 63-141 Евро/тонна, марганец металлический – 274 Евро/тонна.
В этот же период при экспорте конечным потребителям в Турции затраты на ферросиликомарганец составили 90-225 долл./тонна; ферросилиций – 111-277 долл./тонна. При экспорте ферросиликомарганца в Южную Корею расходы составили 180-303 долл./тонна, а при экспорте этого же сплава в Японию – 111-204 долл./тонна.
Разница в затратах – в некоторых случаях весьма существенная – связана с отгрузкой и выгрузкой продукции в разных портах, разной удаленности от покупателя, разных фрахтовых условий (тип судна, год спуска на воду и т.п.), разной упаковки, разных условий хранения, разных условий транспортировки (например, отгрузить товар  на обратном пути возвращающегося порожнего судна обычно дешевле, чем по обычным тарифам) и т.д.
Приведенные выше данные о затратах являются характерными и для других мировых рынков, при этом конкретные цифры могут корректироваться в зависимости от сезонных факторов, изменений на фрахтовом рынке, колебаний цены на топливо и прочих общемировых трендов.
В таблицах 36 – 39 приводятся данные о рынке украинских ферросплавов в сентябре – декабре 2013 года, в разрезе видов ферросплавов и заводов-производителей.

Таблица 36. Данные по  ферросиликомарганцу  в сентябре-декабре 2013 г.


Ферросиликомарганец

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

импорт

6 580

7 522

11 068

4 818

Отгрузка на рынок Украины

10 063

10 249

10 209

9 570

НЗФ SiMn

6 560

6 221

6 482

6 337

ЗЗФ SiMn

3 394

3 547

3 586

3 096

СЗФ SiMn

110

482

141

137

Внутреннее производство

51 096

54 571

58 697

66 938

НЗФ SiMn

27 175

27 292

27 093

29 751

ЗЗФ SiMn

21 229

22 969

25 851

29 200

СЗФ SiMn

2 693

4 309

5 754

7 987

Экспорт из Украины

33 927

50 191

40 549

48 722

НЗФ SiMn

12 489

30 093

17 406

21 194

ЗЗФ SiMn

18 937

16 589

18 730

20 279

СЗФ SiMn

2 501

3 509

4 413

7 249

Таблица 37. Данные по высокоуглеродистому ферромарганцу в сентябре-декабре 2013 г.


Ферромарганец высокоуглеродистый

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

импорт

1 818

3 850

3 087

3 195

Внутренняя  отгрузка

5 445

4 143

3 614

4 092

НЗФ HC FeMn

540

87

107

67

ЗЗФ HC FeMn

4 904

4 055

3 507

4 025

СЗФ HC FeMn

0

0

0

0

Внутреннее  производство

3 723

4 918

7 120

5 245

НЗФ HC FeMn

0

60

2 215

99

ЗЗФ HC FeMn

3 723

4 858

4 905

5 146

СЗФ HC FeMn

0

0

0

0

Экспорт из Украины

723

2 475

3 003

1 136

НЗФ HC FeMn

0

976

2 043

20

ЗЗФ HC FeMn

723

1 499

960

1 116

СЗФ HC FeMn

0

0

0

0

Таблица 38. Данные по среднеуглеродистому ферромарганцу  в сентябре-декабре 2013 г.


Ферромарганец среднеуглеродистый

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

импорт

432

152

689

394

Внутренняя  отгрузка

286

168

278

468

НЗФ MC FeMn

221

98

278

468

ЗЗФ MC FeMn

65

69

0

0

СЗФ MC FeMn

0

0

0

0

Внутреннее  производство

831

802

412

0

НЗФ MC FeMn

831

702

412

0

ЗЗФ MC FeMn

0

101

0

0

СЗФ MC FeMn

0

0

0

0

Экспорт из Украины

15

474

995

13

НЗФ MC FeMn

15

279

995

13

ЗЗФ MC FeMn

0

195

0

0

СЗФ MC FeMn

0

0

0

0

Таблица 39. Данные по  ферросилицию  в сентябре-декабре 2013 г.

Ферросилиций

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

FeSi импорт

840

706

1 872

1 499

 FeSi отгрузка

2 728

2 913

2 389

3 574

НЗФ  FeSi

0

0

0

0

ЗЗФ  FeSi

1 003

751

913

965

СЗФ  FeSi

1 725

2 162

1 476

2 609

FeSi производство

12 693

14 052

11 354

9 443

НЗФ FeSi

0

0

0

0

ЗЗФ FeSi

4 980

5 696

3 602

2 993

СЗФ FeSi

7 713

8 356

7 752

6 451

Экспорт из Украины

4 920

14 697

8 632

6 939

НЗФ FeSi

0

0

0

0

ЗЗФ FeSi

1 250

5 797

3 532

1 586

СЗФ FeSi

3 670

8 900

5 100

5 353

При анализе сведений, представленных в табл.36 - табл.39, следует иметь в виду, что данные по производству ферросплавов и отгрузке на экспорт могут не всегда  коррелироваться между собой. Связано это с тем, что отгрузка на экспорт рассчитывается, исходя из даты, указанной в ГТД (государственной таможенной декларации). Данные по производству - это сведения о фактическом тоннаже, произведенном в указанный месяц, который, по данным ГТД, мог быть реализован как в указанный, так и последующие месяцы.
 ВЫВОДЫ
Проанализированы данные о ситуации на мировых рынках марганцевого сырья и  ферросплавов в сентябре-декабре 2013 г. Оценена достоверность различных информационных источников, характеризующих цены на указанную продукцию, для рынков ЕС, США и Юго-Восточной Азии. Предложена адекватная методика расчетов ценовых характеристик украинского марганцеворудного сырья, учитывающая особенности его вещественного состава.
На основании данных экспортной статистики можно сделать вывод, что наиболее активными экспортерами ферросиликомарганца являются Украина, Индия, Норвегия, Испания, Бразилия, Южная Корея, Мексика, Казахстан.  Крупнейшими экспортерами высокоуглеродистого ферромарганца являются ЮАР, Испания, Индия, Россия, Южная Корея. Крупнейшими экспортерами средне- и низкоуглеродистого ферромарганца являются ЮАР, Испания, Южная Корея. Крупнейшими экспортерами ферросилиция  являются Россия, Китай (реэкспорт через Вьетнам), Норвегия, Исландия, Бразилия, Украина.
Выполнен анализ информации по ценам на марганцевые и кремнистые ферросплавы на рынках ЕС, США, ЮВА, России и Турции в сентябре-декабре 2013 г.; построены графики, отражающие соответствующую динамику цен. Исходя из близости к рассчитанной «средневзвешенной» цене данных различных источников, оценена их достоверность по отдельным видам ферросплавов и рынкам.
Систематизированы и проанализированы данные о затратах, связанных с экспортом марганцевой руды и ферросплавов из Украины на различные рынки (ЕС, ЮВА, Турция).
Приведены данные о рынке ферросплавов в Украине в сентябре – декабре 2013 г. – производство, экспорт и импорт в разрезе видов сплавов и заводов-производителей.

ЛИТЕРАТУРА
1. Металлургия марганца Украины /Величко Б.Ф., Гаврилов В.А., Гасик М.И. и др. Киев, Техника. 1996 г. 472 С.
2. Грищенко С.Г., Куцин В.С., Кравченко П.А. и др. Ферросплавная промышленность Украины: состояние и перспективы развития. Экология и промышленность. 2013. № 3. С.4-9.


Презентация

Контакты

 

 

Контакты

НАШІ КОНТАКТИ:

[email protected]

[email protected]

м. Дніпро

тел. +38 (056) 794-36-74, +38 (056) 794-36-75

моб. +38 (050) 320 69 72

ISSN 20760507

Керівник проекту - Гриньов Володимир Анатолійович

Партнеры