Автор: Грищенко С.Г

Категории: электрометаллургия

Работа посвящена Международной конференции по вопросам современного состояния мирового рынка марганцевой руды и перспектив развития производства ферросплавов.

МИРОВОЙ РЫНОК  МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ И  ФЕРРОСПЛАВОВ В IV кв. 2013 г.

Грищенко С.Г., докт. техн.. наук, професор (ЦУП «Трансгеорудмет»)

Украина занимает второе после ЮАР место в мире по разведанным запасам марганцевых руд, является крупным производителем сырья и ферросплавов и одним из ведущих игроков на мировом рынке марганцеворудного сырья  и ферросплавов / 1,2 /.
Представляет практический интерес выполнить анализ рыночной ситуации и оценить достоверность различных источников информации о ценах на эти виды продукции, что и послужило темой данной статьи.

1. Рынок марганцевого сырья

Известное  специалистам издание CRUBulkFerroalloyMonitor публикует информацию о двух видах цены на марганцевую руду:
1)  усредненные цены импортных спотовых транзакций без учета порта погрузки  в пересчете на руду с содержанием марганца 44%;
2) усредненные цены по транзакциям, с учетом порта погрузки за месяц, предшествующий отчетному, в пересчете на содержание марганца 43% на условиях поставки CIF Китай.
Пример публикации ценовой информации по марганцевой руде в сентябре-декабре 2013 г.  в изданииCRUBulkFerroalloyMonitor приведен в табл.1.

Таблица.1. Пример публикации ценовой информации  в  издании "CRU Bulk Ferroalloy Monitor " (языком оригинала).

Но, по нашему мнению, будучи усредненными и не учитывающими данные о порте отгрузки, либо отражающими лишь одно направление доставки, сведения этого издания не могут применяться  для достоверной оценки стоимости конкретной руды и могут использоваться лишь в качестве справочных.
Издание Металл-Эксперт публикует данные по трем  вида цены: 1) цену на импорт в Китай австралийской руды  с содержанием марганца 48% на условиях CIF Китай (без привязки к порту); 2) цену на импорт в Китай австралийской руды  с содержанием марганца 46% на условиях CIF Китай (без привязки к порту); 3) цену на импорт в Россию казахской руды с содержанием марганца 38-40 % на условиях  CPT.
Пример публикации ценовой информации по марганцевым рудам в сентябре – декабре 2013 г.  в издании «Металл-эксперт» приведен в табл.2.

Таблица 2. Пример публикации ценовой информации в издании «Металл Эксперт»

Следует отметить, что указанные   данные не учитывают порт отгрузки, а также отражают лишь одно направление доставки - CIF Китай, без привязки к конкретному порту; поэтому эти  данные  не могут применяться для достоверной оценки стоимости конкретной руды, и могут использоваться лишь реферативно (справочно).
Издание Ryan's Notes публикует цены на марганцевую руду с содержанием марганца 36-39%, 44% и 46%, доставленную на рынок Северной Америки. Пример публикации в этом издании представлен в табл.3.

Таблица 3. Пример публикации о ценах в  "Ryan'sNotes" (языком оригинала).

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Пример публикации ценовой информации по  MetalBulletin представлен в табл. 4.
Таблица 4. Пример публикации о ценах в "Metal Bulletin" (языком оригинала).

Следует отметить, что в источнике MetalBulletin с 19 октября 2012 года прекращена публикация усредненных цен на марганцевую руду без привязки к конкретному порту отгрузки и  публикуются данные по двум видам цены:
1) индекс цены Manganese Ore Index на руду с содержанием 38% Mn, на условиях Fob Port Elizabeth  в долларах за 1% марганца, содержащийся в одной тонне руды (концентрата или агломерата) в сухом весе (показатель dmtu - Dry Metric Tonne Unit). Заметим, что данный подход вполне обоснован, т.к. ЮАР является крупнейшим в мире производителем руды со средним и высоким содержанием марганца, перевозимой морским путем (экспорт марганцевой руды из ЮАР в 2013 году, по данным Global Trade Atlas,  составил 9,7 млн. тонн).
2) индекс цены Manganese Ore Index на руду с содержанием  44% Mn, на условиях Cif Tianjin в долларах за 1% марганца, содержащийся в одной тонне руды (USD/dmtu).
Данный подход, по нашему мнению, также достаточно обоснован, т.к. Китай является крупнейшим в мире потребителем марганцевой руды. Импорт марганцевой руды в Китай в 2013 году, по данным Global Trade Atlas,  составил 16,6 млн. тонн, при этом 31% пришелся на  руду производства ЮАР и 31% на  руду производства Австралии. При этом следует учитывать, что Tianjin не является единственным портом по перевалке марганцевой руды в Китай, общие запасы этой руды в портах Китая колебались между 2,29 - 3 млн. тонн в период 2012-2013  годов. Стоимость поставки и перевалки марганцевой руды через порты Китая также может разниться в зависимости от ряда факторов.
Таким образом, по нашему мнению, именно индексы издания Metal Bulletin  наиболее точно характеризуют общемировые рыночные тенденции и более корректно отражают динамику мировых цен на марганцевую руду. Исходя из этого, наиболее оправдано при сравнении цен на марганцевую руду, импортируемую на территорию Украины, с мировыми ценами использовать индексы Metal Bulletin.
При этом, для корректного сравнения цен они должны быть как минимум во-первых,  определены на одинаковом базисе поставки; во-вторых, приводиться   за товар одинакового качеств; и в-третьих, быть   в одной соразмерности.
С целью приведения ценовых показателей по рудам  к "сравнимым", возможно применение специально разработанных методик пересчета.
Так, с целью приведения цены отражающей мировой уровень (к примеру, на условиях CIF порт Китая) к интересующей цене  (к примеру, CPT железнодорожная станция Черноморского порта), необходимо вычесть и/или прибавить к «мировой цене» основные сопутствующие затраты.
Кратко формула расчета цены, по выше приведенному примеру будет следующей:
Ц укр. =  Ц кит  - З1   +  З2    +  З3
где: Ц укр  - цена марганцевой руды CPT жел.дор. станция порт Украины;
                       Ц кит  - цена марганцевой руды CIF порт Китая;
                       З1 -  затраты на транспортировку из порта страны происхождения рассматриваемого груза в порт Китая (изменение базиса с CIF Китай на FOB страны происхождения груза);
                     З2 – затраты на  транспортировку из порта страны происхождения груза в порт Украины (изменение базиса с FOB страны происхождения груза на CIF Украина);
З3 -  затраты на перемещение груза со склада порта Украины в вагоны на жел.дор. станцию порта (изменение базиса с CIF Украина на CPT жел.дор. станция порт Украины).
При выполнении расчета все затраты должны быть приведены в одинаковой размерности; общепринятой мировой размерностью в отношении марганцевых руд есть сумма в долларах за 1% марганца, содержащийся в одной тонне руды – USD/dmtu.  
Методика пересчета цены отгруженной марганцевой руды одного качества к качеству схожего товара основана на принципе пропорционального изменения цены в зависимости от содержания ведущего  элемента (Mn%). В качестве примера приведем пересчет по цене руды с содержанием  Mn = 44% при  цене 1% марганца, содержащегося с в одной тонне руды, - 5 USD/dmtu,  к цене руды  с качеством по  Mn = 40%. Для этого воспользуемся формулой пересчета:

Ц =  5 :  44  х  40 = 4,55 USD/dmtu

Погрешность в применении данной методики пересчета связана с тем, что при этом в расчет берется только содержание базового элемента (Mn), и  не  учитывается содержание вредных примесей (фосфор, сера и др.). Не учитываются  также такие показатели как содержание влаги, потери при прокаливании, гранулометрический состав, минералогический состав рудного вещества и пустой породы, и др. показатели, которые в свою очередь существенно влияют на технико-экономические показатели (ТЭП) переработки руды на ферросплавных предприятиях.
Применение метода пропорционального пересчета по содержанию марганца для руд с содержанием марганца ниже 44%, требует применения корректировочных коэффициентов. Для каждого вида руды величина коэффициента зависит от конкретной ситуации, а именно требований к качеству производимой продукции. Например, в Украине для выполнения заказов на выплавку марганцевых ферросплавов с высоким содержанием марганца и низким фосфора, необходимо сырье с низкими содержаниями фосфора и железа.
Анализ качественных характеристик марганцевых руд с различных месторождений в ряде стран  показывает, что только марганцевая руда происхождением  из Ганы – это практически  единственная в мире руда с содержанием марганца ниже 40% обладающая обоими свойствами. Учитывая указанные положительные моменты, но  при этом все же довольно  низкое содержание марганца (Mn - 28%),  для этой руды допустимо использование пересчетного  коэффициента 1,20-1,30 - в зависимости от ситуации на рынке в конкретный момент,  с учетом доступности и ценового уровня других  руд аналогичного класса.
Из ЮАР поставляется марганцевая руда с относительно низким содержанием марганца и высоким содержанием железа. Подобные руды в настоящее время представлены на мировом рынке рядом производителей, прежде всего BHP, Assmang, UMK, Tshipi. Известно, что на разложение карбонатов при выплавке ферросплавов в электропечах требуется дополнительная электроэнергия / 1 /, однако стабильный химический состав и низкое содержание влаги в этой руде (что значительно влияет на стоимость транспортировки единицы марганца), позволяют применять для этой руды пересчетные коэффициенты на уровне 0,95-1,05.
Фактическая ценовая ситуация на рынке марганцевой руды по данным Metal Bulletin в сентябре 2013 г. характеризовалась разновекторными тенденциями. Цены на южноафриканскую марганцевую руду с содержанием Mn 38%  продолжили рост: с 3,35 USD/dmtu  до 3,64 USD/dmtu на условиях FOB порт Elizabeth. Индексы цен начали рост 6 сентября, когда цены на марганцевые сплавы несколько повысились в Китае. Следует отметить, что цены на марганцевую руду с содержанием Мн 38% снижались в течение нескольких месяцев в связи с ослаблением южноафриканского ранда, в результате чего производители в ЮАР вынуждены были сократить объемы предлагаемого материала ради сдерживания падения цен. Индекс цен Metal Bulletin на руду с содержанием Mn 44%, напротив, снижался с 5,15 до 5,11 USD/dmtu  на условиях cif Tianjin в связи с ослаблением спроса на данный сорт руды.
В октябре 2013 г.  индекс цены  Metal Bulletin на южноафриканскую марганцевую руду с содержанием  Mn 38% вырос с 3,73 до 3,82  USD/dmtu, но в ноябре 2013 аккуратно вернулся к уровню начала октября. Подобная ситуация наблюдалась и в отношении индекса этого издания на руду с содержанием  Mn 44%: подъем в октябре 2013 с 5,19 до 5,23 USD/dmtu  с последующим откатом в ноябре 2013 до уровня 5,15 USD/dmtu. Потребители восполнили ранее сократившиеся запасы руды. Некоторые китайские трейдеры признались, что они переоценили спрос на марганцевую руду, количество спотовых сделок было незначительно,  в итоге, поступивший в китайские порты материал приобретался медленнее, чем ожидалось, что и отразилась на кривой цены.
В декабре 2013  индекс цены  Metal Bulletin на южноафриканскую марганцевую руду с содержанием Mn 38% в преддверии рождественских каникул оставался стабильным на уровне 3,7 - 3,71 USD/dmtu, а индекс цен на руду с содержанием Mn 44% продолжил снижение с 5,12 до 5,08 USD/dmtu.
Динамика цен (фактических и рассчитанных по вышеприведенной методике) представлена в табл.5.

Таблица 5. Динамика цен на марганцевую руду (фактические и расчетные данные)

Как показано в табл.5,  в рассматриваемый  период (сентябрь 2013 г.) для руды происхождения ЮАР с содержанием Mn 37% при фактическом индексе цены Metal Bulletin 5,11 USD/dmtu, расчетная цена аналога CPT ж/д станция порт Украины при использовании коэффициента 1,0 составит 5,00 USD/dmtu. Для руды происхождения  Гана с содержанием Mn 28% при фактическом индексе цены Metal Bulletin 5,11 USD/dmtu, расчетная  цена аналога CPT ж/д станция порт Украины при использовании коэффициента 1,3 составит 4,81 USD/dmtu.
В выполненном нами расчете ставки перевалки получены в результате опроса экспедиторских компаний в портах Украины; ставки фрахта рассчитаны исходя из индексов BALTIC EXCHANGE и стоимости топлива в заданный период времени.

 2. Рынок ферросплавов

Ведущим игроком мирового рынка ферросплавов, вне всяких сомнений, является Китай, где в последние годы производится около 45% мирового объема ферросплавов, используемых как для выплавки колоссальных объемов стали китайскими металлургами, так  и для экспорта. Сведения  об экспорте китайских ферросплавов по данным MetalPages (https://www.metal-pages.com/resources/chinese-export-tariffs/)  представлены в табл.6.

Таблица 6. Сведения об экспорте китайских ферросплавов по данным MetalPages (языком оригинала).

Еще с 1 января 2008 года правительство Китая ввело специальные экспортные тарифы на ряд продуктов  в рамках программы по выводу  из эксплуатации устаревших  и экологически небезопасных производственных  мощностей в стране. По состоянию на сентябрь-октябрь 2013 года,  экспортные тарифы на китайские ферросплавы составляли: по 20% - на ферросиликомарганец и ферромарганец, 25% - на ферросилиций; экспортный тариф на марганец металлический с 1 января 2013 года был отменен.
В табл.7 приведена экспортная статистика по отдельным видам ферросплавов китайского происхождения за период 2006-2013 годы.

Таблица 7. Статистика экспорта из Китая ферросиликомарганца, высоко, средне- и низкоуглеродистого ферромарганца в 2006-2013 годах по даннымGlobalTradeAtlas.

Как видно из приведенных в табл.7 данных, в результате введения экспортных пошлин, китайский экспорт ферросплавов  значительно сократился. Так, экспорт ферросиликомарганца снизился с 740 000 тонн в 2008 до 17 000 тонн в 2013, т.е. в 44 раза; экспорт высокоуглеродистого ферромарганца снизился с 180 825 тонн в 2008 до 5 195 тонн в 2013, т.е. в 35 раз; экспорт средне- и низкоуглеродистого ферромарганца снизился с  184 407 тонн в  2008 до 6 593 в 2013, в 28 раз. Отмечены факты  реэкспорта партий китайских ферросплавов через Вьетнам, очевидно, с целью   обхода экспортной пошлины.
Экспортно-импортная статистика также свидетельствует, что при фактически низком уровне экспорта, цены на ферросплавы на условиях FOB Китай, публикуемые как китайскими, так и международными источниками,  не отражают рыночные тенденции, а носят справочный характер, демонстрируя тот "искусственный" уровень (по оценке аналитиков), по которому китайская сторона могла бы предложить ферросплавы на внешние рынки с учетом экспортной пошлины (20 – 25%). Таким образом, цены, публикуемые на условиях FOB Китай, не следует принимать за основу при оценке стоимости поставок ферросплавов на мировые рынки.
Для понимания того, какие источники могут корректно отображать ценовые тенденции на мировых рынках, обратим внимание на мировую экспортную и импортную статистику по торговле ферросплавами за 2008 – 2013 годы. В табл.8 представлены данные издания Global Trade Atlas о крупнейших экспортерах ферросиликомарганца в 2008 – 2013 годах.

Таблица 8. Крупнейшие экспортеры ферросиликомарганца  по данным Global Trade Atlas

Как показано в табл.8, крупнейшими экспортерами ферросиликомарганца,  по данным издания GlobalTradeAtlas, являются Индия (в 2013 г. – 955,6 тыс. тонн), Украина (466,6 тыс. тонн, и Норвегия (281,9 тыс. тонн), чьи данные и следует принимать во внимание.
Россия в 2013 году экспортировала только 139 тонн ферросиликомарганца, импортировав при этом, как показано в табл.9,   более 180 тыс. тонн этого сплава, главным образом из Украины (138,8 тыс. тонн).

Таблица 9. Статистика российского импорта ферросиликомарганца в 2011-2013 годах по даннымGlobalTradeAtlas.

Таким образом, экспортные цены на ферросиликомарганец, публикуемые китайским источником AsiaMetal на условиях FOB черноморский порт России, являются некорректными и не рекомендуются к использованию для оценки тенденций на рынке РФ.

В табл.10 приведена  экспортная статистика за 2008-2013 г. по высокоуглеродистому ферромарганцу.

Таблица 10. Крупнейшие экспортеры  высокоуглеродистого ферромарганца  по данным GlobalTradeAtlas

В соответствии с данными табл.10, крупнейшими экспортерами высокоуглеродистого ферромарганца являются ЮАР (2013 г. – 525,4 тыс. тонн), Южная Корея (170,9 тыс. тонн), Индия (140,3 тыс. тонн), Россия (54,6 тыс. тонн) и Испания (39,7 тыс. тонн).
Ведущими экспортерами средне- и низкоуглеродистого ферромарганца, как показано в табл.11, являются ЮАР (2013 г.–118,2 тыс.тонн), Южная Корея (102,1 тыс.тонн) и Испания (28,6 тыс. тонн).

Таблица 11. Крупнейшие экспортеры  средне-  и низкоуглеродистого ферромарганца  по данным GlobalTradeAtlas

Основными экспортерами ферросилиция, как показано в табл.12,  являются Россия (2013 г. – 397,7 тыс. тонн), Норвегия (204 тыс. тонн), Исландия (119,3  тыс. тонн), Бразилия (98,7 тыс. тонн), Украина (64,7 тыс. тонн и Китай (реэкспорт через Вьетнам).

Таблица 12. Крупнейшие экспортеры  ферросилиция  по данным GlobalTradeAtlas

В табл. 13 - 16        представлены  статистические данные об  основных импортерах ферросплавной продукции в сентябре – декабре 2013 г.

Таблица 13. Основные импортеры ферросиликомарганца в сентябре-декабре 2013 г.

Таблица 14. Основные импортеры высокоуглеродистого ферромарганца в сентябре-декабре 2013 г.

Таблица 15. Основные импортеры средне- и низкоуглеродистого ферромарганца сентябре-декабре 2013 г.

Таблица 16. Основные импортеры  ферросилиция  в сентябре-декабре 2013 г.

Как  показано в табл. 13-16, наиболее активными импортерами ферросиликомарганца за период сентябрь-декабрь 201 3 года являлись Япония, Турция, Россия, Италия, США и Великобритания; эти же страны, а также Иран, явились основными импортерами высокоуглеродистого ферромарганца; при импорте ферромарганца с содержанием углерода менее 2% к названным странам-импортерам можно добавить Канаду. Этот же круг стран был основными импортерами ферросилиция в сентябре – декабре 2013 года.
Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что при анализе уровня  цен на ферросплавы следует опираться на те источники, которые предоставляют  цены на базисах ddu Европа, fob порты Индии и Южной Кореи, cif порты Японии,  ddu рынок США (Северной Америки), ddu рынок России.
Рассмотрим ценовую информацию по основным рынкам ферросплавов в сентябре – декабре 2013 г. по данным FACOM (как мы отмечали, эта цена является искусственной и далее приводится в качестве справочной), CRUBulkFerrolloyMonitor, MetalBulletin, Металл Эксперт, Ryan' Notes и MetalPages.  Соответствующая ценовая информация приведена в табл. 17 и графически интерпретирована на рис.1.

Таблица 17. Цены на ферросиликомарганец на рынке Европы, приведенные к Евро/мт в среднем в месяц

Рис. 1. Динамика цен (Euro/mt) на ферросиликомарганец на европейском рынке в сентябре-декабре 2013 г.

Как видно из представленных  в табл.17 и на рис.1 данных, наиболее точно отражает рыночную тенденцию средней цены на ферросиликомарганец на европейском рынке  издание CRU Bulk Ferrolloy Monitor, относительно достоверными могут считаться (с определенными оговорками) данные Metal Bulletin, Metal Pages  и Металл-Эксперт. Разница в данных этих источников может быть обусловлена наличием или отсутствием отражения минимума и максимума в публикации, а также различной периодичностью (еженедельно публикуют данные  Metal Bulletin, Metal Pages, ежемесячно -  Металл-Эксперт и CRU Bulk Ferrolloy Monitor), что сказывается при расчете усредненной цены за месяц.
 Не исключено также, что наличие ценовой «вилки» связано с тем, что публикуются данные, не отражающие содержание в сплаве такого важного для металлургов элемента, как фосфор. Очевидно, что затраты на производство и соответственно цены на ферросиликомарганец с содержанием фосфора 0,15-0,35% и 0,35-0,5% существенно разнятся, хотя информация о ценах этих ферросплавов учитывается по единой категории.
Динамика цен на высокоуглеродистый ферромарганец на европейском ранке по данным тех же источников приведена в табл. 18 и на рис.2.

Таблица 18. Цены на высокоуглеродистый ферромарганец на рынке Европы, приведенные к Евро/мт в среднем в месяц:

Рис. 2. Динамика  цен (Euro/mt)  на высокоуглеродистый ферромарганец на европейском рынке в  сентябре-декабре 2013 г.

Как видно из данных табл.18 и  рис. 2,   наиболее точно отражает рыночную тенденцию цены на высокоуглеродистый ферромарганец на европейском рынке  издание MetalBulletin, относительно достоверными могут считаться (с некоторыми оговорками) данные Металл-Эксперт. Не вполне корректно, на наш взгляд,  отражают рыночные тенденции издания Ryan' Notes, Metal Page. Причины расхождения данных в цене на ферромарганец по различным источникам, очевидно, те же, что указаны нами выше при анализе ценовой ситуации по ферросиликомаганцу.

В табл.19 и на рис. 3 приведены данные о цене на европейском рынке среднеуглеродистого ферромарганца  по данным изданий CRUBulkFerrolloyMonitor,  MetalPages; данные по цене этого сплава, а также низкоуглеродистого ферромарганца публикует еще  и FACOM, но как мы отмечали выше, данные FACOM являются искусственными и приводится только в качестве справочных.

Таблица 19. Цены на среднеуглеродистый ферромарганец на рынке Европы, приведенные к Евро/мт в среднем в месяц:

Рис. 3.  Динамика  цен (Euro/mt)  на среднеуглеродистый ферромарганец на европейском рынке в  сентябре-декабре 2013 г.

Как видно из данных табл.19 и  рис.3, наиболее точно отражает рыночную тенденцию цены на среднеуглеродистый ферромарганец на рынке Европы издание CRU BulkFerrolloyMonitor, в то время как данные MetalPages не вполне отражают  рыночные тенденции.
Динамика цен на европейском рынке ферросилиция по данным изданий CRUBulkFerrolloyMonitor, MetalBulletin, Металл Эксперт, Ryan' Notes и MetalPages показана в табл.20 и на рис.4.

Таблица 20. Цены на европейском рынке ферросилиция

Из данных табл. 20 и рис.4 следует, что наиболее точно отражает рыночную тенденцию цены на ферросилиций  на рынке Европы издание MetalBulletin, относительно достоверными могут считаться с оговорками данные   Металл-Эксперт. Причины в расхождении отдельных данных проанализированы выше и связаны, прежде всего, с различной периодичностью указанных изданий и отсутствием сведений о  ценовых экстремумах.

Рис. 4.  Динамика  цен (Euro/mt)  на ферросилиций на европейском рынке в  сентябре-декабре 2013 г.

Данные о ценах на ферросиликомарганец на рынке США публикуют  издания Ryan'sNotes, MetalBulletin, CRUBulkFerrolloyMonitor, Металл Эксперт и MetalPages. Следует при анализе этих данных иметь в виду, что на рынке США существует импортная пошлина на ферросиликомарганец производства Украины и Китая в размере 163 %.  Таким образом, цены, публикуемые указанными изданиями для рынка США, можно использовать в качестве справочных  для оценки уровня стоимости материала на рынках дальнего зарубежья.
Динамика цен в сентябре – декабре 2013 г. на ферросиликомарганец и высокоуглеродистый ферромарганец на рынке США показана в табл. 21 и табл.22, проиллюстрирована на рис.5 и рис.6 соответственно, и  демонстрирует разнообразные тенденции, не согласующиеся со средним выведенным уровнем.

Таблица 21. Цены на ферросиликомарганец на рынке США

Рис. 5. Динамика цен (USD/mt) на ферросиликомарганец на  рынке США в сентябре-декабре 2013 г.

Таблица 22. Цены на высокоуглеродистый  ферромарганец на рынке США.

Рис. 6. Динамика  цен (USD/mt)  на высокоуглеродистый ферромарганец на рынке США  в  сентябре-декабре 2013 г.

В работе с данной ценовой информацией нами рекомендуется опираться на Ryan's Notes, как издание, главный офис которого находится на территории США; таким образом, аналитики данного издания имеют  возможность более тесного контакта как с потребителями, так и с поставщиками ферросиликомарганца на рынок США и Северной Америки. Очевидно, это позволяет изданию своевременно реагировать на тенденции и публиковать наиболее объективную информацию.
Информацию о ценах на  североамериканском  рынке среднеуглеродистого ферромарганца (табл. 23) публикуют  Ryan's Notes, Metal Bulletin, CRU Bulk Ferrolloy Monitor, а данные о ценах на низкоуглеродистый ферромарганец (табл. 24) публикует издание Ryan's Notes, чьи сведения нами и рекомендуется  использовать по выше приведенным причинам.

Таблица 23. Цены на среднеуглеродистый  ферромарганец на рынке США.

Таблица 24. Цены на низкоуглеродистый  ферромарганец на рынке США.

Сказанное выше о большей достоверности данных издания Ryan's Notes по тем же причинам вполне справедливо в отношении ценовой информации по рынку ферросилиция в США (табл.25).

Таблица 25. Цены на   ферросилиций на рынке США.

Данные о ценах на ферросиликомарганец (табл.26) на рынке Юго-Восточной Азии публикуют издания  TexReport (поставки индийского материала на рынок Японии), Металл Эксперт (Южная Корея, Индия), Ryan's Notes (Китай), Metal Bulletin (Китай), CRU Bulk Ferrolloy Monitor (Япония, Китай), Metal Pages (Китай). За исключением данных по Китаю, которые, как отмечалось выше, носят «искусственный» характер, все остальные источники могут быть рекомендованы к использованию.
Таблица 26. Цены на ферросиликомарганец на рынке Юго-Восточной Азии

Это же касается публикации данных о цене на высокоуглеродистый ферромарганец на рынке ЮВА (табл.27), где нами рекомендуется использовать такие источники как Металл Эксперт и Metal Pages. Что касается данных о ценах на  средне- и низкоуглеродистый ферромарганец на рынке ЮВА, то их публикует только FACOM, и в силу проанализированных выше причин их следует считать некорректными.

Таблица 27. Цены на высокоуглеродистый  ферромарганец на рынке Юго-Восточной Азии.

Сведения о ценах на ферросилиций на рынке ЮВА (табл.28) публикуют издания Металл Эксперт (Китай), Metal Bulletin (Китай), CRU Bulk Ferrolloy Monitor (Япония), Metal Pages (Индия); за исключением данных по Китаю, эту информацию можно рассматривать как достаточно надежную.

Таблица 28. Цены на ферросилиций на рынке Юго-Восточной Азии

Данные по ценам на   ферросиликомарганец (табл.29) и ферросилиций (табл.30) на рынке Турции публикует только издание Металл-Эксперт; данные о цене  ферромарганца  на рынке Турции в мировых информационных источниках отсутствуют.

Таблица 29. Цены на ферросиликомарганец на рынке Турции

Таблица 30. Цены на ферросилиций на рынке Турции

Это же издание Металл Эксперт публикует данные о ценах на марганцевые и кремнистые ферросплавы на рынке России (табл.31-табл.33).

Таблица 31. Цены на ферросиликомарганец на рынке России.

Таблица 32. Цены на высокоуглеродистый ферромарганец на рынке России.

Таблица 33. Цены на  ферросилиций на рынке России.

Причины некорректности данных о ценах на ферросиликомарганец, публикуемых китайским источником Asia Metal на условиях FOB черноморский порт России, мы уже проанализировали выше. Данные по цене на средне- и низкоуглеродистый ферромарганец на рынке России в мировых информационных источниках отсутствуют.
Как видно из вышеприведенных табличных данных, существующие международные источники информации (кроме издания  Металл Эксперт в отношении рынков России и Украины) публикуют цены на ферросилиций  в пересчете на сплав с содержанием  кремния 75% (ферросилиций 75). Для пересчета цены на ферросилиций с содержанием кремния 65 % и  45 % используются следующие формулы пересчета содержания ведущего элемента в сплаве.
1) Для ФС 65:   ЦенаФС 75 : 75 х 65. Например, при цене на ФС 75 в сентябре 2013 по данным Metal Bulletin на уровне 1043 Евро/мт, цена на ФС 65 составит 904 Евро/мт. Аналогичная методика применима и для прочих  рынков.
2) Для ФС 45:  ЦенаФС 75 : 75 х 45. Например, при цене на ФС 75 в сентябре 2013 по данным Metal Bulletin на уровне 1043 Евро/мт, цена на ФС 45 составит 626 Евро/мт. Как и предыдущем случае, аналогичная методика применима и для прочих  рынков.
Дополнительного комментария требует вопрос о пересчете цены на металлический марганец. Известно / 1 /, что в мире существует 2 основные технологии производства марганца металлического:
1) Марганец металлический электролитический  производится методом электролиза сернокислых солей марганца. Данный метод используется в Китае (где, по данным Международного института марганца, ежегодно производится порядка 1,5 млн. тонн электролитического чешуйчатого марганца) и ряде других стран, однако, Китай занимает более 90% рынка производства марганца электролитического. Содержание марганца в данном сплаве достигает 99,9%, соответственно, содержание вредных примесей крайне низко.
2) Марганец металлический силикотермический  (Мн95), производится методом восстановления марганца с помощью передельного силикомарганца в рафинировочных ферросплавных электропечах. Согласно ГОСТ 9008-90, содержание марганца в таком сплаве должно быть не менее 95%. Соответственно, по сравнению с марганцем, произведенным электролитическим способом, данный материал имеет более низкое содержание ведущего элемента и более высокое содержание вредных примесей. Расчет цены на Мн 95 производится из расчета 90% содержания марганца в сплаве, согласно установленных норм.
В табл.34 приведена информация о цене металлического марганца в сентябре-декабре 2013 г.

Таблица 34. Цена на марганец металлический по данным MetalBulletin.

Принята к  использованию  следующая формула пересчета стоимости цены на сплав Мн 95:             ЦенаМн95 = ЦенаМн 99,7 : 99,7 х 90,0.
Таким образом, при цене на электролитический марганец чешуйчатый в сентябре 2013 года   2 219 USD/mt на рынке ЕС, цена на Мн 95, произведенный силикотермическим способом, составит 2003 USD/mt.
Представляет интерес также проанализировать данные об уровне затрат при экспорте украинских ферросплавов на различные рынки, сведенные в табл.35.
Таблица 35. Уровень расходов при экспорте ферросплавов от украинских заводов до конечных потребителей на различных рынках в сентябре-декабре 2013.

Как показывает анализ публикаций данных о ценах на ферросплавы по различным мировым источникам, уровень цен указывается с учетом доставки материала до базиса публикации.  Данная ценовая индикация учитывает ряд расходов, которые несет поставщик при реализации материала от завода-производителя базиса на том или ином рынке и может включать в себя  железнодорожныйтариф; затраты на погрузку на борт судна; таможенную пошлину;таможенное оформление груза; стоимостьфрахта; доставка на склад (включая хранение и охрану);доставка со склада до покупателя; оплатауслуг аудиторов; комиссию трейдера;оплату страховки; стоимость финансирования; прочие затраты.
Анализ представленных в табл.35 данных позволяет сделать следующие выводы. При экспорте в сентябре – декабре 2013 г. на рынок ЕС до конечных потребителей уровень расходов украинских поставщиков составил на ферросиликомарганец от 63 до 181 Евро/тонна, ферросилиций – 93-242 Евро /тонна, высокоуглеродистый ферромарганец – 63-141 Евро/тонна, марганец металлический – 274 Евро/тонна.
В этот же период при экспорте конечным потребителям в Турции затраты на ферросиликомарганец составили 90-225 долл./тонна; ферросилиций – 111-277 долл./тонна. При экспорте ферросиликомарганца в Южную Корею расходы составили 180-303 долл./тонна, а при экспорте этого же сплава в Японию – 111-204 долл./тонна.
Разница в затратах – в некоторых случаях весьма существенная – связана с отгрузкой и выгрузкой продукции в разных портах, разной удаленности от покупателя, разных фрахтовых условий (тип судна, год спуска на воду и т.п.), разной упаковки, разных условий хранения, разных условий транспортировки (например, отгрузить товар  на обратном пути возвращающегося порожнего судна обычно дешевле, чем по обычным тарифам) и т.д.
Приведенные выше данные о затратах являются характерными и для других мировых рынков, при этом конкретные цифры могут корректироваться в зависимости от сезонных факторов, изменений на фрахтовом рынке, колебаний цены на топливо и прочих общемировых трендов.
В таблицах 36 – 39 приводятся данные о рынке украинских ферросплавов в сентябре – декабре 2013 года, в разрезе видов ферросплавов и заводов-производителей.

Таблица 36. Данные по  ферросиликомарганцу  в сентябре-декабре 2013 г.

Таблица 37. Данные по высокоуглеродистому ферромарганцу в сентябре-декабре 2013 г.

Таблица 38. Данные по среднеуглеродистому ферромарганцу  в сентябре-декабре 2013 г.

Таблица 39. Данные по  ферросилицию  в сентябре-декабре 2013 г.

При анализе сведений, представленных в табл.36 - табл.39, следует иметь в виду, что данные по производству ферросплавов и отгрузке на экспорт могут не всегда  коррелироваться между собой. Связано это с тем, что отгрузка на экспорт рассчитывается, исходя из даты, указанной в ГТД (государственной таможенной декларации). Данные по производству - это сведения о фактическом тоннаже, произведенном в указанный месяц, который, по данным ГТД, мог быть реализован как в указанный, так и последующие месяцы.
 ВЫВОДЫ
Проанализированы данные о ситуации на мировых рынках марганцевого сырья и  ферросплавов в сентябре-декабре 2013 г. Оценена достоверность различных информационных источников, характеризующих цены на указанную продукцию, для рынков ЕС, США и Юго-Восточной Азии. Предложена адекватная методика расчетов ценовых характеристик украинского марганцеворудного сырья, учитывающая особенности его вещественного состава.
На основании данных экспортной статистики можно сделать вывод, что наиболее активными экспортерами ферросиликомарганца являются Украина, Индия, Норвегия, Испания, Бразилия, Южная Корея, Мексика, Казахстан.  Крупнейшими экспортерами высокоуглеродистого ферромарганца являются ЮАР, Испания, Индия, Россия, Южная Корея. Крупнейшими экспортерами средне- и низкоуглеродистого ферромарганца являются ЮАР, Испания, Южная Корея. Крупнейшими экспортерами ферросилиция  являются Россия, Китай (реэкспорт через Вьетнам), Норвегия, Исландия, Бразилия, Украина.
Выполнен анализ информации по ценам на марганцевые и кремнистые ферросплавы на рынках ЕС, США, ЮВА, России и Турции в сентябре-декабре 2013 г.; построены графики, отражающие соответствующую динамику цен. Исходя из близости к рассчитанной «средневзвешенной» цене данных различных источников, оценена их достоверность по отдельным видам ферросплавов и рынкам.
Систематизированы и проанализированы данные о затратах, связанных с экспортом марганцевой руды и ферросплавов из Украины на различные рынки (ЕС, ЮВА, Турция).
Приведены данные о рынке ферросплавов в Украине в сентябре – декабре 2013 г. – производство, экспорт и импорт в разрезе видов сплавов и заводов-производителей.

ЛИТЕРАТУРА
1. Металлургия марганца Украины /Величко Б.Ф., Гаврилов В.А., Гасик М.И. и др. Киев, Техника. 1996 г. 472 С.
2. Грищенко С.Г., Куцин В.С., Кравченко П.А. и др. Ферросплавная промышленность Украины: состояние и перспективы развития. Экология и промышленность. 2013. № 3. С.4-9.